Market Structure and Export Competitiveness in the Global Mango Trade: An HHI, CMS, and RSCA Approach (2006-2024)

기술 요약: 글로벌 망고 무역의 시장 구조와 수출 경쟁력 (2006-2024)

문제 제기
글로벌 신선 망고 시장은 세계화, 콜드체인 물류의 개선, 소비자 선호도의 변화에 따라 상당한 구조적 변화를 겪었습니다. 망고 생산은 인도(전 세계 생산량의 40% 차지)를 필두로 광범위하게 이루어지고 있으나, 생산량 자체가 수출 경쟁력을 보장하지는 못했습니다. 전통적인 시장 강자들은 위생 및 식물 위생(SPS) 장벽, 잔류 농약, 내수 시장 흡수 등의 과제에 직면해 있는 반면, 새로운 행위자와 경유 허브들이 등장하고 있습니다. 기존 문헌은 대개 생산 및 무역 통계를 일반론적으로 다루며, 시장 집중도, 비교 우위의 변화, 그리고 경쟁력의 계량경제학적 동인을 동시에 분석하는 실증 연구가 부족합니다. 본 연구는 2006년부터 2024년까지의 글로벌 망고 시장의 경쟁 구조를 조사함으로써 이러한 공백을 메우고자 하며, 부피 기반 전략이 여전히 유효한지, 아니면 품질과 다각화가 주요 결정 요인이 되었는지를 검증합니다.

연구 방법론
본 연구는 20062024년 기간을 대상으로 FAOSTAT(생산) 및 ITC Trade Map(무역)의 2차 데이터를 활용합니다. 데이터셋에는 망고, 망고스틴, 구아바가 포함되어 있으며, 망고가 해당 그룹의 7580%를 차지합니다. 분석은 다음과 같은 다층적 접근 방식을 채택합니다:

1. 시장 집중도: 허핀달-히르슈만 지수(HHI)를 산출하여 시장 구조를 평가하였으며, 시장을 비집중( <1500), 중등도 집중(1500–2500), 고집중( >2500)으로 분류하였습니다.
2. 경쟁력 지수:
   • 현시적 비교 우위 (RCA): 수출 특화를 측정하기 위해 Balassa(1965)의 방식을 사용하였습니다.
   • 현시적 대칭 비교 우위 (RSCA): 통계적 견고성을 위해 RCA 값을 -1과 +1 사이로 정규화하는 Dalum 등(1998)의 방식을 사용하였습니다.
   • 항상 시장 점유율 (CMS): 수출 성장을 "세계 수요 효과"와 "경쟁력 효과"로 분해하기 위해 적용되었습니다.
3. 계량경제 모델링:
   • 16개 주요 수출국의 RSCA 결정 요인을 파악하기 위해 **고정 효과 패널 모델(Fixed Effects Panel Model)**을 사용하였습니다.
   • 특정 국가의 고유한 경쟁력 동인을 식별하기 위해 개별 시계열 회귀 분석을 수행하였습니다.
   • 종속 변수: RSCA.
   • 독립 변수: 농업 생산성(수확량), 수출 단위 가치 지수($P_x$), 수입 단위 가치 지수($P_m$), 순 교환 비율($N$), 시장 집중도(HHI), CMS 역학.

주요 결과

• 시장 구조: 글로벌 망고 시장은 비집중적이며 매우 경쟁적입니다. HHI 점수는 19년 동안 673.75에서 848.18 사이를 변동하였으며, 이는 중등도 집중 임계치인 1500보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이는 독점이나 과점적 지배력이 없는 다수 참여자 시장임을 나타냅니다.
• 경쟁력의 변화 (RCA/RSCA):
  • 떠오르는 강자: 페루와 파키스탄은 강력한 비교 우위(RSCA 0.86–0.95)를 유지했습니다. 태국과 이집트는 공격적인 성장을 보였는데, 태국의 RSCA는 0.36에서 0.86으로 상승했고, 이집트는 0.48에서 0.91로 상승했습니다.
  • 쇠퇴하는 거인: 인도는 최대 생산국임에도 불구하고 경쟁력이 급격히 하락하여, RSCA가 2006년 0.90에서 2024년 0.35로 떨어졌습니다. 필리핀 또한 상당한 침체를 경험했습니다.
  • 경유 허브: 네덜란드는 유통 센터로서 안정적인 중등도 우위(RSCA 0.34–0.55)를 유지하였고, 스페인은 2006년 음(-)의 RSCA 위치(-0.13)에서 2010년 이후 양(+)의 위치(0.01 이상)로 전환되었습니다.
• CMS 분석:
  • 긍정적 경쟁력: 태국은 가장 높은 양(+)의 CMS 값(578,997 톤)을 기록하였으며, 이집트, 베트남, 인도네시아, 멕시코가 그 뒤를 이었습니다. 이들 국가는 시장 점유율을 적극적으로 확보했습니다.
  • 부정적 경쟁력: 인도는 거대한 음(-)의 CMS 값(-661,383 톤)을 기록하였는데, 이는 SPS 장벽과 내수 흡수로 인해 글로벌 수요 성장을 포착하는 데 실패했음을 나타냅니다. 브라질과 필리핀 또한 점유율을 상실했습니다.
• 계량경제학적 결과:
  • 글로벌 모델: 농업 생산성(수확량)은 경쟁력에 정(+)의 영향을 미치는 반면($\beta = 0.351; p < 0.001$), 수입 단위 가치 지수는 부(-)의 영향을 미칩니다($\beta = -0.353; p < 0.001$). 시장 집중도(HHI)는 통계적으로 유의하지 않았으며, 이는 부피가 위험보다는 보장을 제공함을 시사합니다.
  • 국가별 역학:
    • 비용 리더십: 에콰도르와 인도는 높은 수확량이나 부피만으로는 경쟁력을 보장할 수 없음을 보여주었습니다. 인도의 경우, 높은 내수 흡수가 수출 이득을 상쇄했습니다.
    • 품질/가치 리더십: 태국은 수출 단위 가치와 경쟁력 사이의 강력한 정(+)의 관계($\beta = 0.702$)를 입증하였으며, 이는 고부가가치, 품질 중심 시장으로의 전환을 나타냅니다.
    • 하이브리드 전략: 스페인의 모델은 독특한 수입 단위 가치의 정(+)의 효과($\beta = 0.525$)와 순 변화($N$)의 부(-)의 효과를 드러냈습니다. 이는 스페인의 경쟁력이 벌크 형태의 생산이 아니라, 고부가가치 상품을 수입하여 부가가치(브랜딩/포장)를 더해 재수출하는 데서 기인함을 시사합니다. 본 연구는 스페인이 부피와 저가격 측면에서는 경쟁력이 없다고 명시적으로 언급합니다.
    • 유의하지 않은 모델: 미국, 과테말라, 페루, 네덜란드, 포르투갈 모델은 표준 가격/수확량 변수를 사용했을 때 통계적으로 유의하지 않았으며, 이는 이들이 대규모 수입국, 지리적으로 제한된 생산자, 또는 물류 중심의 재수출업자로서의 역할을 반영합니다.

핵심 기여 및 의의
본 논문은 정적 무역 지표(HBI, RCA)를 동적 CMS 분석 및 계량경제 모델과 통합하여 전통적인 시장 구조의 붕괴를 설명함으로써 문헌의 중요한 공백을 메운다고 주장합니다. 주요 기여는 다음과 같습니다:

1. 시장 다각화의 증거: 본 연구는 글로벌 망고 시장이 독점적이지 않으며 높은 경쟁과 다각화의 특징을 가지고 있음을 실증적으로 확인하여, 생산 대국이 자동으로 무역을 지배한다는 가설에 도전합니다.
2. 부피에서 가치로의 전환: 본 연구는 "벌크 생산" 전략의 효용성에 의문을 제기합니다. 많은 행위자들에게 품질, SPS 준수, 가치 증대를 해결하지 못한 채 생산량을 늘리는 것은 경쟁력 하락으로 이어진다는 것을 입증했습니다.
3. 새로운 경쟁 패러다임의 식별: 연구는 "품질 리더십"(예: 태국)과 "하이브리드 부가가치 전략"(예: 스페인)이 전통적인 "비용 리더십"보다 우월함을 강조합니다. 특히 스페인이 수입 비용 상승에도 불구하고 경쟁력을 유지하는 것은 벌크 생산이 아닌 고마진 재수출 전략 덕분임을 명시합니다.
4. 정책적 시사점: 개발도상국이 지속적인 수출 성장을 유지하기 위해서는 단순한 규모의 경제를 넘어서야 함을 시사합니다. 본 논문은 엄격한 SPS 장벽 및 가격 변동성 위험을 완화하기 위해 우수 농산물 관리(GAP), 수확 후 기술(콜드체인), 시장 다각화에 대한 투자를 권고합니다.

결론적으로, 본 연구는 오로지 생산량만으로 경쟁하는 시대가 끝나가고 있다고 단언합니다. 글로벌 망고 무역에서의 지속 가능한 수출 경쟁력은 이제 품질 리더십, 부가가치 가공, 그리고 전략적 시장 다각화에 달려 있습니다.