Market Structure and Export Competitiveness in the Global Mango Trade: An HHI, CMS, and RSCA Approach (2006-2024)

Resumo Técnico: Estrutura de Mercado e Competitividade de Exportação no Comércio Global de Manga (2006-2024)

Problema de Pesquisa
O mercado global de manga fresca passou por mudanças estruturais significativas impulsionadas pela globalização, melhoria na logística da cadeia de frio e mudanças nas preferências dos consumidores. Embora a produção de manga seja disseminada, com a Índia respondendo por 40% da produção global, o volume de produção, por si só, não garantiu competitividade de exportação. Gigantes tradicionais do mercado enfrentam desafios como barreiras Sanitárias e Fitossanitárias (SPS), resíduos de pesticidas e absorção pelo mercado doméstico, enquanto novos atores e centros de trânsito emergem. A literatura existente frequentemente trata as estatísticas de produção e comércio de forma genérica, carecendo de estudos empíricos que analisem simultaneamente a concentração de mercado, as mudanças na vantagem comparativa e os determinantes econométricos da competitividade. Este estudo aborda essa lacuna ao examinar a estrutura competitiva do mercado global de manga de 2006 a 2024, testando se as estratégias baseadas em volume permanecem viáveis ou se a qualidade e a diversificação tornaram-se os principais determinantes do sucesso.

Metodologia
O estudo utiliza dados secundários da FAOSTAT (produção) e do ITC Trade Map (comércio) cobrindo o período de 2006 a 2024. O conjunto de dados inclui mangas, mangostões e goiabas, sendo que as mangas compõem 75–80% do grupo. A análise emprega uma abordagem de múltiplas camadas:

1. Concentração de Mercado: O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) foi calculado para avaliar a estrutura de mercado, classificando os mercados como não concentrados (<1500), moderadamente concentrados (1500–2500) ou altamente concentrados (>2500).
2. Índices de Competitividade:
   • Vantagem Comparativa Revelada (RCA): Baseada em Balassa (1965) para medir a especialização de exportação.
   • Vantagem Comparativa Simétrica Revelada (RSCA): Baseada em Dalum et al. (1998) para normalizar os valores de RCA entre -1 e +1 para robustez estatística.
   • Participação de Mercado Constante (CMS): Aplicada para decompor o crescimento das exportações em "Efeito de Demanda Mundial" e "Efeito de Competitividade".
3. Modelagem Econométrica:
   • Um Modelo de Painel de Efeitos Fixos foi utilizado para 16 principais países exportadores para determinar os determinantes globais do RSCA.
   • Regressões de Séries Temporais Individuais foram conduzidas para países específicos para identificar drivers competitivos únicos.
   • Variável Dependente: RSCA.
   • Variáveis Independentes: Produtividade Agrícola (Produtividade/Yield), Índice de Valor Unitário de Exportação ($P_x$), Índice de Valor Unitário de Importação ($P_m$), Termos de Troca Líquida de Barter ($N$), Concentração de Mercado (HHI) e dinâmica de CMS.

Principais Resultados

• Estrutura de Mercado: O mercado global de manga é não concentrado e altamente competitivo. Os escores de HHI flutuaram entre 673,75 e 848,18 ao longo do período de 19 anos, permanecendo bem abaixo do limite de 1500 para concentração moderada. Isso indica um mercado de múltiplos players sem dominância monopolística ou oligopolística.
• Mudanças na Competitividade (RCA/RSCA):
  • Estrelas em Ascensão: Peru e Paquistão mantiveram fortes vantagens comparativas (RSCA 0,86–0,95). Tailândia e Egito mostraram crescimento agressivo, com o RSCA da Tailândia subindo de 0,36 para 0,86 e o do Egito de 0,48 para 0,91.
  • Gigantes em Declínio: A Índia, apesar de ser a maior produtora, viu um declínio acentuado na competitividade, com seu RSCA caindo de 0,90 (2006) para 0,35 (2024). As Filipinas também experimentaram erosão significativa.
  • Centros de Trânsito: Os Países Baixos mantiveram uma vantagem moderada estável (RSCA 0,34–0,55) como centro de distribuição, enquanto a Espanha transitou de uma posição de RSCA negativa em 2006 (-0,13) para uma posição positiva em 2010 (0,01) e além.
• Análise de CMS:
  • Competitividade Positiva: A Tailândia registrou o maior valor de CMS positivo (578.997 toneladas), seguida pelo Egito, Vietnã, Indonésia e México. Esses países ganharam participação de mercado ativamente.
  • Competitividade Negativa: A Índia registrou um valor de CMS massivamente negativo (-661.383 toneladas), indicando uma falha em capturar o crescimento da demanda global devido a barreiras SPS e absorção doméstica. Brasil e Filipinas também perderam participação significativa.
• Achados Econométricos:
  • Modelo Global: A Produtividade Agrícola (Yield) afeta positivamente a competitividade ($\beta = 0,351; p < 0,001$), enquanto o Índice de Valor Unitário de Importação afeta negativamente ($\beta = -0,353; p < 0,001$). A Concentração de Mercado (HHI) foi estatisticamente insignificante, sugerindo que volumes garantem resultados em vez de riscos.
  • Dinâmicas Específicas por País:
    • Liderança em Custos: Equador e Índia mostraram que altos rendimentos ou volume sozinhos não garantem competitividade; no caso da Índia, a alta absorção doméstica anulou os ganhos de exportação.
    • Liderança em Qualidade/Valor: A Tailândia demonstrou uma forte relação positiva entre o Valor Unitário de Exportação e a competitividade ($\beta = 0,702$), indicando uma mudança para mercados de alto valor e liderados pela qualidade.
    • Estratégia Híbrida: O modelo da Espanha revelou um efeito positivo único do Valor Unitário de Importação ($\beta = 0,525$) e um efeito negativo de Mudança Líquida ($N$), sugerindo que a competitividade deriva da importação de bens de alto valor e sua posterior reexportação com valor agregado (branding/embalagem) em vez de competir em volume bruto. O estudo observa explicitamente que a Espanha carece de competitividade em termos de volume e preços baixos.
    • Modelos Não Significativos: Os modelos dos EUA, Guatemala, Peru, Países Baixos e Portugal não foram estatisticamente significativos usando variáveis padrão de preço/rendimento, refletindo seus papéis como grandes importadores, produtores geograficamente limitados ou reexportadores baseados em logística.

Principais Contribuições e Significância
O artigo afirma preencher uma lacuna crítica na literatura ao integrar índices comerciais estáticos (HHI, RCA) com análise dinâmica de CMS e modelagem econométrica para explicar a erosão das estruturas de mercado tradicionais. Suas principais contribuições incluem:

1. Evidência de Diversificação de Mercado: O estudo confirma empiricamente que o mercado global de manga não é monopolístico, mas caracterizado por alta competição e diversificação, desafiando a suposição de que gigantes da produção dominam automaticamente o comércio.
2. Mudança de Volume para Valor: Os resultados desafiam a eficácia das estratégias de "produção em massa". O estudo demonstra que, para muitos atores, aumentar o volume de produção sem abordar a qualidade, a conformidade SPS e o valor agregado leva ao declínio da competitividade.
3. Identificação de Novos Paradigmas Competitivos: A pesquisa destaca a emergência da "Liderança em Qualidade" (ex: Tailândia) e das "Estratégias Híbridas de Valor Agregado" (ex: Espanha) como superiores à tradicional "Liderança em Custos". Nota-se especificamente que a capacidade da Espanha de manter a competitividade, apesar do aumento dos custos de importação, deve-se a uma estratégia de reexportação de margens elevadas, em vez de produção doméstica.
4. Implicações de Política: Os achados sugerem que, para as nações em desenvolvimento sustentarem o crescimento das exportações, elas devem ir além das simples economias de escala. O artigo defende investimentos em Boas Práticas Agrícolas (GAP), tecnologias pós-colheita (cadeias de frio) e diversificação de mercado para mitigar riscos associados a barreiras SPS rigorosas e volatilidade de preços.

Em conclusão, o estudo postula que a era de competir apenas por volume de produção está chegando ao fim. A competitividade sustentável de exportação no comércio global de manga agora depende da liderança em qualidade, processamento de valor agregado e diversificação estratégica de mercado.