Inequality at a Location: A Local Inequality Index Based on Mean Log Deviation
本論文は、所得の偏差を距離減衰カーネルによって重み付けすることで、局所性と空間性の両方の特性を満たし、従来のグローバルな指標では検出できない中国の都市における局所的な不平等パターンを明らかにする、平均対数偏差に基づく新たな指標である局所不平等指数（LII）を導入するものである。
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不平等は通常、国全体や大きな集団に関する統計、つまり富裕層と貧困層が平均してどの程度離れているかを要約する単一の数値であると考えられがちである。しかし、人々は不平等を国家平均として経験するのではなく、自分が立っている場所から経験するのである。裕福な近隣地域に住む人は、たとえ国全体が貧しくても安心感を感じるかもしれないが、苦境にある町に住む人は、たとえ国全体が豊かになっていても、取り残されていると感じるかもしれない。この感覚は、周囲の環境、すなわち隣人の所得、地元の機会、そして自分自身の状況と身近な人々との間の目に見える格差に依存している。経済学者はこれを「参照グループ」、つまり私たちが自分自身と比較する対象の輪と呼び、それはしばしば全人口ではなく、物理的な所在地から描かれる。こうした特定のローカルな環境において所得がどのように分布しているかを理解することは極めて重要である。なぜなら、それが街路の安全性の感じ方から、人々が国家的な問題に対してどのように投票するかに至るまで、あらゆる側面を形作るからである。
近畿大学の董源（Dongyuan Mu）による新しい研究は、このローカルな経験を測定することの難しさに取り組んでいる。数十年にわたり、研究者たちは、標準的な国家の公式を、郡や都市の周囲に描かれた円のような小さく固定された領域に適用することで、局所的な不平等を捉えようとしてきた。このアプローチの問題点は、境界線を「硬い壁」として扱ってしまうことにある。もし裕福な都市が線のすぐ外側にあったとしても、それは無視されてしまう。しかし、境界線のすぐそばに住む人々にとっては、その都市こそが最も重要な比較対象となり得るのである。この手法は、「修正可能区域単位問題（modifiable areal unit problem）」を生み出す。つまり、研究者が線を少し違う場所に引くだけで、結果が変わってしまうのである。論文では、真の局所的不平度の尺度とは、単に観察対象となるサンプルの人々を選択することではなく、すべての単位のポジションを読み取り、距離に基づいてそれらに重み付けを行うべきであると主張している。
これを解決するために、著者は「ローカル不平等指数（Local Inequality Index）」と呼ばれる新しいツールを提案している。この指数は、特定の距離で世界を切り離すのではなく、一つの都市の視点から国全体を見渡すものである。これは、10マイル離れた隣人との格差は、たとえ所得の差が全く同じであったとしても、1,000マイル離れた誰かとの格差よりもはるかに重大に感じられるという事実を認めている。この指数は、距離が大きくなるにつれて遠方の都市の影響が減衰するという数学的な規則を用いており、遠方の地域よりも直近の周囲の環境が測定値を左右するように設計されている。これにより、この指数は二つの重要な要件を満たすことができる。すなわち、測定される場所に特有であること、そして、もしある都市がわずかに移動すれば、その隣人の不平度の尺度も変化するという、都市の正確な配置に反応することである。
研究者たちは、2000年から2020年までの中国の約300の地級市を用いたデータを用いて、この新しい指数をテストした。彼らは、この新しいローカル不平等指数を、従来の国家的な不平等指標と比較した。従来の指標は明確な傾向を示していた。すなわち、この20年間で、国全体の富裕層と貧困層の格差は縮小しているということである。新しい指数はこの一般的な傾向を裏付けたが、同時に、国家平均では完全に見落とされていた、より複雑で隠れた物語をも明らかにした。国全体としてはより平等になりつつあったが、ローカルな経験は一様ではなかった。この指数は、国家データでは不可視であった、孤立した高不平等のポケットや、国家の数字が改善している間にも、局所的な格差が静かに悪化している地域を浮き彫りにした。
最も衝撃的な発見の一つは、中国の東北地方に関するものであった。従来の国家統計によれば、この地域における不平等は低下しており、そこにある都市同士は互いに似通ってきている。しかし、ローカル不平等指数は異なる物語を語っていた。それは、東北地方の都市同士は確かに互いに平等になりつつあるものの、国全体の他の地域からは取り残されていることを示した。この新しい指数は、遠方の都市を所得差に基づいて重み付けするため、東北地方と豊かな沿岸地域との間の拡大する格差が、ローカルな経験を支配し始めたのである。その結果、指数は、東北地方における局所的な不平等が、豊かな部分との距離によって引き起こされ、実際に上昇していることを示した。これは、標準的な国家指標が見逃していた逆転現象である。
研究はまた、長江デルタや珠江デルタといった、沿岸部の有名な経済拠点についても調査した。これらの地域において、指数は、高い局所的不平等が必ずしも一つの超富裕都市が貧しい都市に囲まれていることによって引き起こされるわけではないことを明らかにした。例えば、長江デルタでは、上海を取り囲む都市自体も非常に裕福であり、比較的滑らかな所得の勾配（グラデーション）を作り出していた。対照的に、珠江デルタは、最も豊かな都市とその直近の隣人との格差がより急峻な、より鋭いローカルな勾配を示していた。この区別は、なぜある豊かな地域が他の地域よりも不平等に感じられるのかを、単なる全体の富ではなく、その地域の所得景観の具体的な形状に基づいて説明する助けとなった。
この手法を適用することで、研究者たちは、不平等とはあらゆる場所に適用できる単一の数字ではないことを実証した。それは、自分がどこに立っているかによって変化する風景なのである。ローカル不平等指数は、この風景をマッピングする方法を提供し、そこで生活する人々にとって所得格差が最も鋭く感じられる場所を正確に示す。それは、不平等という抽象的な概念を、具体的なローカルな環境の地図へと変え、国家平均だけを見ているときには隠れてしまう孤立と格差のパターンを明らかにする。このアプローチは、経済的な幸福を真に理解するためには、単に国がどれだけの金を持っているかを見るだけでなく、その金が個々の人間の身近な世界においてどのように分配されているかを見なければならないことを示唆している。
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