Dollar Weaponization and the Fragmentation of the Global Political Economy: Assessing BRICS Pursuit of Financial Autonomy
이 논문은 미국이 금융 제재를 통해 달러를 무기화한 것이 브릭스(BRICS) 국가들로 하여금 탈달러화와 대안적 통화 체제를 통해 금융 자율성을 추구하도록 몰아붙임으로써 세계 정치 경제의 파편화를 가속화하고, 궁극적으로 자유주의 경제 질서를 약화시키고 있다고 주장한다.
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수십 년 동안 미국 달러는 세계 경제의 보이지 않는 엔진 역할을 해왔습니다. 달러는 대부분의 국가가 안전장치로서 금고에 보관하는 통화이며, 석유와 곡물의 가격을 책정하는 표준이자, 국경을 넘어 자금을 이동시키는 주요 도구입니다. 이 시스템은 깊은 경제적 연결이 국가들을 평화롭고 협력적으로 유지할 것이라는 아이디어 위에 구축되었습니다. 그러나 바로 이 연결이 무기가 된 새로운 현실이 나타났습니다. 한 국가가 글로벌 금융 시스템의 주요 파이프라인을 통제하게 되면, 특정 국가로 향하는 흐름을 차단하여 그들의 자산을 동결하고 무역으로부터 격리할 수 있습니다. '달러 무기화'라고 알려진 이 전략은 총 한 발 쏘지 않고도 이란, 베네수엘라, 러시아와 같은 국가들을 응징하기 위해 반복적으로 사용되어 왔습니다. 이제 경제학자와 정치 지도자들이 직면한 질문은, 이러한 압박이 나머지 세계로 하여금 독자적인 체계를 구축하도록 강요하여 잠재적으로 통합된 세계 경제를 경쟁하는 블록들로 산산조각 낼 것인가 하는 점입니다.
나이지리아 대학 연구진은 이러한 변화가 정확히 어떻게 일어나고 있는지, 그리고 그것이 미래에 무엇을 의미하는지 이해하기 위해 연구를 시작했습니다. 그들은 최근 수백 편의 연구를 면밀히 검토했으며, 특히 금융 제재가 더 빈번하고 강력해진 2021년 이후의 시기에 초점을 맞추었습니다. 세계 경찰이 없는 세상에서 국가들이 자신의 권력을 보호하기 위해 행동한다는 개념에 기반한 이들의 연구는, 미국이 달러에 대한 통제력을 어떻게 사용하여 다른 나라들을 강압하는지, 그리고 그 국가들이 어떻게 대응하고 있는지를 조사했습니다. 연구진은 오늘날에도 달러가 지배적인 통화로 남아 있지만, 공격적인 금융 제재의 사용이 의도치 않게 국가들이 대안을 구축하도록 밀어붙이고 있다는 사실을 발견했습니다. 이 과정은 하룻밤 사이에 일어나는 것이 아니라, 서로 다른 통화와 결제 시스템에 의존하는 여러 국가 그룹으로 나뉜 파편화된 세계를 꾸준히 만들어가고 있습니다.
이 연구는 달러가 압박의 도구로 사용되는 세 가지 구체적인 방식을 식별합니다. 첫째, 강력한 국가들은 대상국이 은행 간 송금 지시를 보내는 데 사용하는 글로벌 메시징 시스템을 사용하지 못하도록 차단하여, 해당 국가를 국제 무역으로부터 효과적으로 고립시킬 수 있습니다. 둘째, 미국이나 그 동맹국에 보유하고 있는 외국 은행 계좌와 자산을 동결하여, 막대한 양의 부에 대한 접근을 즉각적으로 제거할 수 있습니다. 셋째, 전 세계 어디에 있는 어떤 은행이라도 제재 대상국과 거래를 시도할 경우 이를 끊겠다고 위협함으로써, 글로벌 기관들이 두려움 때문에 준수하도록 강제할 수 있습니다. 연구진은 이러한 전술이 단기적으로는 효과적이지만, 다른 국가들에게서 벗어날 방법을 찾도록 강력한 동기를 부여한다고 언급했습니다. 한 국가가 자신의 저축이 동결되거나 무역이 차단되는 것을 목격할 때, 잠재적 라이벌이 통제하는 단일 통화에 의존하는 것이 위험한 도박임을 깨닫게 된다는 것입니다.
이에 대응하여 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국을 포함하는 BRICS라는 주요 신흥 경제국 그룹은 달러 의존도를 낮추기 위한 조율된 노력을 시작했습니다. 연구진은 이것이 달러를 대체할 단일한 새로운 통화를 만들려는 갑작스러운 시도가 아니라는 점에 주목했습니다. 그것은 믿기 어려울 정도로 힘든 일이기 때문입니다. 대신, 이 국가들은 자신들의 사업을 처리하기 위한 병행 도구들을 구축하고 있습니다. 이들은 모든 것을 달러로 먼저 환전하기보다, 중국 위안화나 러시아 루블화와 같은 각자의 현지 통화를 사용하여 서로 거래하는 비중을 높이고 있습니다. 또한, 서구 중심의 시스템 밖에서 작동하는 새로운 결제 네트워크를 구축하여, 차단될 염려 없이 서로에게 직접 자금을 보낼 수 있도록 했습니다. 아울러, 이 국가들은 금을 더 많이 매입하고 다른 통화로 자산을 보유함으로써 저축을 다각화하며, 만약 한 시스템이 실패하더라도 의지할 수 있는 다른 수단들을 확보하고 있습니다.
이러한 변화는 미국 경제를 파괴하려는 욕구보다는 안전을 갈망하는 욕구에 의해 추진된다는 증거가 나타나고 있습니다. 연구진은 달러가 유동성과 신뢰성 덕분에 글로벌 시스템에 깊숙이 박혀 있음에도 불구하고, 반복적인 제재의 사용이 그 신뢰를 침식하고 있다는 것을 발견했습니다. 국가들은 기존의 체제 옆에서 작동하는 새로운 금융 구조를 천천히 구축하고 있습니다. 이는 무역과 금융이 더 이상 단일하고 통합된 흐름이 아니라, 정치적 동맹에 따라 서로 다른 채널로 분리되기 시작하고 있음을 의미합니다. 연구는 결론적으로 미국이 어려운 상충 관계에 직면해 있다고 말합니다. 달러를 무기로 사용하는 것은 즉각적인 영향력을 제공하지만, 그것이 사용될 때마다 달러의 지배력을 결국 약화시킬 대안들을 더 많은 국가가 구축하도록 장려하게 됩니다. 세계 경제는 붕괴하고 있는 것이 아니라 파편화되고 있으며, 단일하고 중앙 집중화된 시스템에서 권력이 여러 다른 금융 허브들 사이에 공유되는 보다 복잡한 다극적 현실으로 이동하고 있습니다.
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