Anti-corruption Shocks, Relational Supply Chains, and Crowded Competition: Heterogeneous Impacts on Private Manufacturers and Sectoral Demand in China
本文分析了中国的省级反腐败执法冲击如何在拆解关系租金的同时，同步引发供应链短期脆弱性、奢侈品领域需求收缩、劳动力向零工经济转移以及国企主导型产业中的非生产性市场拥挤，并最终揭示了制度改革与经济稳定之间存在的关键张力。
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几十年来，中国企业的获取合同和供应的方式往往依赖于个人关系，而非仅仅依靠价格或质量。在许多行业中，尤其是那些与政府机构或国有企业打交道的行业，成功取决于通过宴请、馈赠和非正式网络来建立关系。这种做法通常被称为“关系型契约”，意味着一家公司的获利能力与其与官员的社会联系紧密相连。当大规模的反腐败运动在2012年底开始时，它从根本上改变了这一格局。政府开始调查官员并惩处依赖这些非正式联系的企业。虽然其目标是净化系统并使市场更加公平，但其直接影响是对供应链运作方式造成的突然冲击。这创造了一个复杂的情况：旧有腐败习气的消除引发了工厂、工人以及更广泛经济领域中新的、意想不到的问题。
一个研究团队致力于了解这种冲击是如何在中国的制造业中产生连锁反应的。他们分析了2020年至2024年间来自31个省份的数据，在此期间，反腐力度在不同地区之间存在显著差异。通过将执法强度高的省份与执法强度较低的省份进行对比，他们能够分离出这场运动的具体影响。他们的研究表明，虽然反腐行动成功地减少了腐败，但也引发了私营制造商的财务困境、特定奢侈品需求的下降以及劳动力向零工经济转移的连锁反应。该研究指出，从基于关系的系统向基于规则的系统转型并非平稳的过程；在长期利益显现之前，它会产生短期的阵痛。
研究人员发现，受冲击最严重的是那些建立在政治关系基础上的私营制造企业。当执法力度加强时，这些企业面临着失去政府及国有企业合同机会的突然局面。数据显示，对于每一次标准的执法强度增加，这些私营企业的财务困境发生率上升了4.2个百分点。许多公司被迫关闭或面临破产，因为它们无法再依靠旧有的关系网进行竞争。该研究明确排除了这些失败仅仅是由于普遍经济衰退或疫情导致的观点；其模式与反腐活动较高的地区以及高度依赖政府采购的企业具有特异性相关。
这种冲击并未止步于工厂大门，而是穿透了供应链，影响了人们的消费与生活方式。反腐运动大幅降低了与官方娱乐相关的商品需求，如高端白酒、高档餐饮和高级礼品。研究人员记录了白酒生产需求的剧烈下降，其产量从2019年的79亿升降至2024年的42亿升。随着对这些物品的需求枯竭，制造这些产品的工厂订单也随之减少，导致全国范围内的制造业活动出现明显的放缓。这种需求端的压力是官员和企业削减此前支撑这些行业的挥霍性支出的直接后果。
随着工厂陷入困境并裁减职位，流失的工人并未凭空消失，而是转向了灵活的按需劳动力市场。该研究追踪了这一转变，指出到2024年，中国的灵活就业人数已达到2.4亿人，其中约8400万人从事数字平台工作，如外卖骑手或网约车司机。研究人员发现，反腐强度的提升与零工经济的增长之间存在明确联系。随着关系依赖型行业中正式制造业岗位的消失，劳动者被推向了这些替代性平台以维持生计，这体现了由制度变革驱动的大规模劳动力重新配置。
关于在国企主导的行业中竞争方式如何变化的发现或许最为令人意外。当反腐运动重置了竞标合同的规则时，它剔除了旧有的、有关系的供应商。然而，进入市场的新公司并未带来更好的技术或更高的质量。相反，它们往往与被取代的公司类似，缺乏自我差异化的能力。这导致了一种研究人员称之为“内卷”的现象，即许多相似的公司挤入同一个市场，仅靠价格竞争，从而在没有改善行业水平的情况下压低了所有人的利润。研究认为，仅仅消除腐败并不足以创造更好的市场；如果缺乏支持新进入者开发独特能力，结果只会是拥挤且低利润的“逐底竞争”。
研究人员强调，这些发现凸显了制度改革中的一种基本张力。虽然反腐行动对于消除不公平优势和改善经济长期健康是必要的，但它也创造了一个脆弱的调整期。在此期间，供应链断裂，需求收缩，竞争变得低效。研究建议，决策者需要意识到这些短期成本。为了管理这一转型，他们建议政府提供支持以帮助小型制造商进行转型，协助转向新类型工作的劳动者，并确保新的市场进入者有机会开发真正的能力，而非仅仅进行价格竞争。其目标是引导经济顺利渡过从基于关系的系统向基于规则和质量的系统转型的艰难旅程，确保短期阵痛不会破坏长期公平经济的愿景。
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