Nearshoring Vs. Friendshoring: The Cost-efficiency and Resilience Trade-offs in Global Value Chains
이 논문은 글로벌 가치 사슬에서 니어쇼어링(nearshoring)과 프렌드쇼어링(friendshoring) 사이의 절충 관계를 분석하며, 니어쇼어링이 높은 인건비에도 불구하고 핵심 시장에 대해 우수한 운영 회복력과 더 낮은 총비용을 제공함에도 불구하고, 다국적 기업을 위한 최적의 전략은 속도를 위한 니어쇼어링과 지정학적 리스크 분산 및 비용 경쟁력을 위한 프렌드쇼어링을 결합한 하이브리드형 '바벨(barbell)' 접근법임을 입증한다.
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수십 년 동안 세상이 물건을 만드는 방식에 대한 이야기는 단 하나의 단순한 장으로 쓰여 왔습니다. 바로 가장 저렴한 곳을 찾아 공장을 그곳으로 옮기고, 생산된 제품을 다시 실어 오는 것이었습니다. 이 논리는 중국과 같은 국가들이 지구의 중앙 공장이 되도록 만들며 글로벌 산업의 거대한 변화를 주도했습니다. 이 시스템은 국경이 열려 있고, 항로가 평온하며, 정치적 긴장이 물자의 흐름을 방해하지 않을 것이라는 몇 가지 조용한 가정들에 의존했습니다. 하지만 최근 몇 년 사이, 그 가정들은 무너졌습니다. 무역 전쟁, 팬데믹, 그리고 갈등은 오직 낮은 비용만을 위해 구축된 공급망이 얼마나 취약한지를 보여주었습니다. 세상이 흔들릴 때, 그 사슬은 끊어집니다. 이제 기업들은 더 어려운 질문을 던지고 있습니다. 어떻게 하면 단순히 저렴할 뿐만 아니라, 다음번 충격에도 살아남을 수 있을 만큼 강한 시스템을 구축할 것인가?
이것이 바로 인도 공과대학교 파트나(IIT Patna)의 연구원 린칼 라즈(Rinkal Raj)가 해결하고자 했던 퍼즐입니다. 이 연구는 기업들이 망가진 공급망을 고치기 위해 사용하고 있는 두 가지 새로운 전략을 조사합니다. 첫 번째는 '니어쇼어링(nearshoring)'으로, 이는 미국 기업이 멕시코로 공장을 옮기는 것처럼 고객과 지리적으로 가까운 국가로 생산 시설을 이동하는 것을 의미합니다. 두 번째는 '프렌드쇼어링(friendshoring)'으로, 이는 베트남이나 인도로 옮기는 것처럼 비록 거리는 멀더라도 정치적으로 정렬되어 있고 신뢰할 수 있는 국가로 생산을 옮기는 것을 의미합니다. 연구원은 단순히 시간당 임금이 어느 쪽이 더 저렴한지를 본 것이 아니라, '총 소유 비용(total cost of ownership)'을 계산했습니다. 이 접근 방식은 운송 비용, 지연에 대비해 추가 재고를 보유하는 비용, 수입 시 납부하는 세금, 그리고 품질 문제를 해결하는 데 드는 숨겨진 비용까지 기업이 직면하는 모든 비용을 합산합니다. 무역 기록, 투자 보고서, 그리고 자동차, 전자, 의약품, 의류와 같은 산업의 실제 사례 데이터를 분석함으로써, 이 연구는 두 전략 사이의 선택이 단순한 이분법적 결정이 아니라 속도, 안전, 가격 사이의 복잡한 균형 잡기임을 밝혀냈습니다.
이 결과는 최저 임금이 항상 승리한다는 기존의 믿음에 도전합니다. 연구원이 전형적인 전자 제품에 대한 모든 비용을 합산했을 때, 미국 시장을 공략하기 위해 생산지를 멕시코로 옮기는 것이 멕시코 노동자의 임금이 베트남이나 인도의 노동자보다 높음에도 불구하고 가장 경제적인 선택인 것으로 나타났습니다. 그 이유는 짧아진 운송 시간과 높은 수입 관세의 제거에서 오는 절감액이 더 높은 임금을 상쇄했기 때문입니다. 중국에서 미국으로 컨테이너를 운송하는 데는 46주가 걸리고 수천 달러의 비용이 들 수 있지만, 멕시코에서 운송하면 단 25일밖에 걸리지 않으며 비용도 훨씬 적게 듭니다. 또한, 물건이 더 빨리 도착하기 때문에 기업은 창고에 쌓아두는 재고를 많이 보유할 필요가 없으며, 이는 현금을 확보하고 제품이 구식이 될 위험을 줄여줍니다. 반면, 베트남이나 인도와 같은 프렌드쇼어링 지역으로 옮기는 것은 노동 비용을 낮추고 정치적 갈등의 위험을 줄여주지만, 공급망을 취약하게 만드는 길고 느린 운송 경로를 그대로 유지하게 됩니다.
연구는 또한 최선의 전략이 무엇을 만드느냐에 따라 전적으로 달라진다는 점을 발견했습니다. 자동차나 복잡한 의약품 제조와 같이 속도와 정밀함이 중요한 산업의 경우, 니어쇼어링이 확실한 승자입니다. 이러한 제품들은 종종 엔지니어와 공장 노동자 간의 긴밀한 협업을 필요로 하며, 문제를 몇 주가 아닌 며칠 만에 해결할 수 있는 능력은 추가 비용을 지불할 가치가 있습니다. 반면, 티셔츠나 신발 제조처럼 제품이 단순하고 노동력이 주요 비용인 산업에서는 임금 절감액이 긴 운송 시간을 상쇄할 만큼 크기 때문에 프렌드쇼어링이 여전히 더 나은 선택입니다. 연구원은 전자 산업이 현재 두 가지 접근 방식을 혼합하여 사용하고 있다고 관찰했습니다. 즉, 속도를 위해 일부 조립은 인근의 멕시코로 옮기는 동시에, 비용을 낮추기 위해 다른 부품들은 베트남과 인도로 이전하고 있습니다.
아마도 가장 놀라운 발견은 회복 탄력성이 있는 공급망을 구축하는 것이 반드시 더 많은 비용을 지불하는 것을 의미하지는 않는다는 점일 것입니다. 연구는 기업이 공급망을 더 안전하게 만들기 위해 예상할 수 있는 추가 비용인 '회복 탄력성 프리미엄(resilience premium)'을 계산했습니다. 데이터에 따르면 이 프리미엄은 종종 음(-)의 값을 갖는데, 이는 회복 탄력성을 갖추는 것이 기존의 위험한 모델을 고수하는 것보다 실제로 더 저렴하다는 것을 의미합니다. 중국 제품에 대한 높은 관세와 공급망 붕괴의 잠재적 비용을 고려할 때, 멕시코로 이동하거나 베트남 등으로 다변화하는 것이 중국에 머무는 것보다 총 비용 측면에서 더 낮은 결과를 초래하는 경우가 많습니다. 이 연구는 절대적인 최저 노동 비용을 쫓던 시대는 끝났음을 시사합니다. 새로운 시대는 비용과 충격을 견디는 능력 사이의 균형을 맞추는 적절한 위치의 조합을 찾는 시대입니다.
이 새로운 지형을 헤쳐 나가기 위해, 연구원은 대부분의 대기업을 위한 '바벨(barbell)' 전략을 제안합니다. 한 가지 경로만을 선택하는 대신, 기업은 핵심 시장에 대한 속도와 신뢰성을 보장하기 위해 생산량의 상당 부분을 인근 지역에 배치하는 동시에, 위험을 분산하고 낮은 임금을 활용하기 위해 생산의 다른 부분들을 여러 우호적인 먼 국가들로 나누어 배치해야 합니다. 이 접근 방식은 기업이 양쪽의 장점을 모두 가질 수 있게 해줍니다. 즉, 현지 공장의 빠른 대응 시간과 글로벌 네트워크의 비용 절감 및 정치적 안전을 동시에 확보하는 것입니다. 연구는 모든 기업에 적용되는 단 하나의 완벽한 해결책은 없다고 결론짓습니다. 올바른 선택은 특정 제품, 타겟 시장, 그리고 기업이 감수하고자 하는 위험의 정도에 달려 있습니다. 정책 입안자와 비즈니스 리더들에게 주는 메시지는 명확합니다. 글로벌 제조업의 미래는 가장 저렴한 곳을 찾는 것이 아니라, 현대 세계의 예측 불가능한 본질 속에서도 살아남을 수 있을 만큼 스마트한 네트워크를 구축하는 것에 있습니다.
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