Closer but Not Steadier? Logistics Performance and Latin America's Share of US Import Reallocation after the Section 301 Tariffs

في الشبكة غير المرئية والواسعة للتجارة العالمية، تنتقل البضائع من المصانع إلى الرفوف عبر المحيطات والحدود كل يوم. لعدة عقود، اعتمدت الولايات المتحدة بشكل كبير على الصين لتوريد جزء ضخم من المنتجات التي تبيعها، من الإلكترونيات إلى الملابس. ولكن في عامي 2018 و2019، قررت الحكومة الأمريكية جعل السلع الصينية أكثر تكلفة عن طريق إضافة ضرائب إضافية عليها، تُعرف بالتعريفات الجمركية. كانت الفكرة هي تشجيع الشركات الأمريكية على التوقف عن الشراء من الصين والبدء في الشراء من مكان آخر. وظهرت قصة شائعة فور الإعلان عن هذه الضرائب: نظرًا لأن أمريكا اللاتينية تقع بجوار الولايات المتحدة مباشرة، فستكون هي الرابح الطبيعي. بدا المنطق بسيطًا؛ فإذا كنت قريبًا من العميل، يمكنك التسليم بشكل أسرع وأرخص، خاصة عندما يصبح المورد المعتاد محظورًا فجأة بسبب التكاليف المرتفلة. هذا المفهوم، الذي يُطلق عليه غالبًا اسم "التقريب من المصدر" (nearshoring)، اقترح أن المنطقة ستشهد طفرة هائلة في المبيعات مع اندفاع الشركات لنقل سلاسل التوريد الخاصة بها لتكون أقرب إلى موطنها.

استند هذا التوقع إلى معتقدين رئيسيين: أولًا، أن القرب الجغرافي من الولايات المتحدة يمثل ميزة هائلة عندما تكون سلاسل التوريد تحت الضغط. ثانيًا، أن الدول في أمريكا اللاتينية التي تمتلك أفضل الأنظمة لنقل البضائع — مثل الموانئ الفعالة، والجمارك السريعة، والشاحنات الموثوقة — ستكون هي التي ستستحوذ على أكبر قدر من الأعمال. بدا الأمر وكأنه سباق مباشر حيث سيحدد القرب والخدمات اللوجستية الفائزين. ومع ذلك، فإن دراسة جديدة أجراها الباحث ألفريدو ميرليه من جامعة إشبيلية تتحدى هذه الرواية المريحة. فمن خلال البحث بعمق في ملايين السجلات الفعلية للشحنات، تسأل الدراسة سؤالًا صعبًا: هل فازت أمريكا اللاتينية حقًا في السباق لاستبدال السلع الصينية، أم أن المنطقة أضاعت الفرصة تمامًا؟

لإيجاد الإجابة، لم يعتمد ميرليه على القصص العامة أو الاتجاهات الواسعة، بل فحص مجموعة بيانات ضخمة ومفصلة تغطي ما يقرب من عشر سنوات من التجارة، من عام 2015 إلى 2025. لقد نظر في 4,772 نوعًا محددًا من المنتجات، بدءًا من المكونات الإلكترونية الصغيرة وصولًا إلى الآلات الثقيلة، وتتبع حجم واردات الولايات المتحدة من 74 دولة مختلفة. والأهم من ذلك، أنه طابق هذه البيانات مع القوائم الأصلية للمنتجات التي فُرضت عليها الضروس ومقدار زيادة تلك الضرائب. كما استعان بتصنيف عالمي لمدى كفاءة كل دولة في التعامل مع الخدمات اللوجستية، وهو مقياس يقيس كل شيء من جودة الطرق إلى سرعة التخليص الجمركي. ومن خلال استخدام طريقة إحصائية تأخذ في الاعتبار نقاط القوة الفريدة لكل دولة وكل منتج، استطاع عزل التأثير الدقيق للضرائب. سمح له هذا النهج برؤية ما إذا كانت الدول القريبة من الولايات المتحدة والتي تمتلك خدمات لوجستية جيدة قد نمت بالفعل بشكل أسرع من الجميع في المنتجات التي فُرضت عليها الضرائب تحديدًا.

كانت النتائج مفاجئة ومخالفة للقصة الشائعة. أكدت الدراسة أن الضرائب حققت هدفها تمامًا بالنسبة للصين: فقد انخفضت واردات المنتجات المفروض عليها ضرائب من الصين بنحو النصف مقارنة بالموردين الآخرين. ولكن عندما نظر الباحث إلى أمريكا اللاتينية، كان المشهد مختلفًا. فبدلاً من الاستحواذ على حصة كبيرة من الأعمال التي غادرت الصين، فقد المصدرون في أمريكا اللاتينية مكانتهم بالفعل. ففي المنتجات التي طالتها الضرائب، انخفضت الواردات من أمريكا اللاتينية بنسبة 27 بالمائة تقريبًا مقارنة بالموردين غير الصينيين الآخرين. لم يكن هذا خطأً بسيطًا في البيانات، بل كان نمطًا واضحًا ظل ثابتًا سواء عند النظر إلى المكسيك أو أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية. وحتى المكسيك، التي أصبحت أكبر مصدر للواردات الأمريكية في السنوات الأخيرة، لم تنمُ بسبب التعريفات الجمركية. وجدت الدراسة أن مبيعات المكسيك زادت في المنتجات الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة لها بمعدل متشابه، مما يعني أن نموها كان مدفوعًا بالتكامل الاقتصادي الأوسع والاستثمار طويل الأجل، وليس باندفاع مفاجئ لاستبدال السلع الصينية.

كما اختبر البحث الجزء الثاني من قصة "التقريب من المصدر": وهي أن الخدمات اللوجستية الأفضل ستساعد الدولة على الفوز. كانت الفكرة هي أن الدولة ذات الدرجة اللوجستية العالية ستكون أفضل في التعامل مع التحول المفاجئ في الطلب. أظهرت البيانات عدم وجود دليل على ذلك؛ فداخل أمريكا اللاتينية، لم تحقق الدول ذات الدرجات اللوجستية الممتازة أعمالًا أكثر من تلك ذات الدرجات الضعيفة. في الواقع، كانت العلاقة بين أداء الخدمات اللوجستية والنجاح ضعيفة جدًا لدرجة أنه كان من الممكن أن تحدث بمحض الصدفة. وجدت الدراسة أن قدرة الدولة على جذب أعمال جديدة تعتمد أقل على مدى قربها من الولايات المتحدة أو جودة موانئها، وأكثر على ما تصنعه بالفعل ومع من ترتبط حاليًا. فالمنتجات التي توقفت الولايات المتحدة عن شرائها من الصين كانت غالبًا سلعًا مصنعة معقدة تتطلب سلاسل توريد محددة. والدول التي ملأت الفراغ كانت معظمها في آسيا، حيث كانت المصانع مرتبطة بالفعل بالموردين الصينيين وكان بإمكانها تغيير الإنتاج بسرعة. أما دول أمريكا اللاتينية، رغم قربها، فغالبًا لم تكن تمتلك المصانع المحددة أو شبكات الموردين اللازمة لصنع تلك السلع بدقة.

لا يعني هذا أن أمريكا اللاتينية غير مهمة للولايات المتحدة أو أن الخدمات اللوجستية لا تهم في التجارة بشكل عام. تقر الدراسة بأن المكسيك قد نمت بشكل كبير وهي الآن المصدر الأول للواردات الأمريكية، ومع ذلك، توضح الدراسة أن هذا النمو لم يكن نتيجة مباشرة للتعريفات الجمركية للفترة 2018-2019 التي أجبرت الشركات على الانتقال. بدلاً من ذلك، تبع تحول التدفقات التجارية "مسار المقاومة الأقل". لم تنتقل الشركات ببساطة إلى أقرب دولة، بل انتقلت إلى الأماكن التي يمكنها فيها الحفاظ على علاقاتها وسلاسل التوريد الحالية دون تغيير. وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، فإن الدرس المستفاد هو أن القرب من السوق ليس كافيًا بمفرده. وللاستفادة من التحولات المستقبلية في التجارة العالمية، تحتاج هذه الدول إلى بناء القدرات الصناعية المحددة وشبكات الموردين التي تتوافق مع المنتجات التي يشتريها العالم فعليًا. تشير الدراسة إلى أن انتظار وصول الطلب المحوّل لمجرد التواجد الجغرافي هو استراتيجية قد لا تنجح، حيث إن الرابحين الحقيقيين هم غالبًا أولئك المنغمسون بعمق في نسيج الإنتاج العالمي، بغض النظر عن مسافتهم من العميل النهائي.