Closer but Not Steadier? Logistics Performance and Latin America's Share of US Import Reallocation after the Section 301 Tariffs
2018年から2019年にかけての対中通商法301条に基づく関税措置後、近接性と物流の改善によってラテンアメリカが米国による輸入再配分の主要な受益者となることが期待されていたにもかかわらず、実証分析によれば、ラテンアメリカの輸出業者は転換された貿易の不釣り合いなシェアを獲得することに失敗しており、実際には他の非中国系サプライヤーと比較して、彼らの輸入は減少している。
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グローバルな貿易という、広大で目に見えないネットワークの中で、製品は海を越え、国境を越えて、日々工場から棚へと移動しています。数十年にわたり、米国は電子機器から衣料品に至るまで、販売する製品の大部分を中国に供給してもらうことに大きく依存してきました。しかし、2018年から2019年にかけて、米国政府は中国製品に対して「関税」と呼ばれる追加の税を課すことで、それらをより高価にする決定を下しました。その狙いは、米国の企業が中国からの購入を止め、他の場所から購入するように促すことでした。これらの税が発表された直後、ある有力な説が浮上しました。ラテンアメリカは米国のすぐ隣に位置しているため、そこが自然な勝者になるというものです。その論理は単純に見えました。顧客に近い場所にいれば、通常のサプライヤーが突然高いコストによって遮断されたとしても、より速く、より安く届けることができるからです。「ニアショアリング」と呼ばれるこの概念は、企業がサプライチェーンを自宅の近くに移そうと急ぐ中で、この地域が売上の爆発的な増加を経験することを示唆していました。
この期待は、主に2つの信念に基づいていました。第一に、サプライチェーンがストレス下にあるとき、地理的に近いことは大きな利点になるという点です。第二に、効率的な港、迅速な通関、信頼できるトラックといった、優れた物流システムを持つラテンアメリカの国々こそが、最も多くのビジネスを獲得するだろうという点です。それは、近接性と物流が勝者を決めるという、単純明快なレースのように思われました。しかし、セビリア大学の研究者アルフレド・メルレットによる新しい研究は、この心地よい物語に異議を唱えています。数百万件もの実際の出荷記録を深く掘り下げることで、この研究は一つの厳しい問いを投げかけています。果たしてラテンアメリカは、中国製品に代わるレースに実際に勝利したのか、それともこの地域は機会を完全に見逃してしまったのか、という問いです。
答えを見つけ出すために、メルレットは広範な物語や一般的な傾向に頼るのではなく、2015年から2025年までの約10年間にわたる膨大な詳細データセットを精査しました。彼は、極小の電子部品から重機に至るまで、4,772種類の特定の製品を調査し、米国が74の異なる国々からどれだけ輸入したかを追跡しました。決定的なのは、どの製品に税が課されたかという元のリストと、その税がどれだけ上昇したかを照合したことです。また、道路の質から通関のスピードに至るまで、各国の物流の質を測定する指標である、グローバルな物流ランキングも取り入れました。各国の独自の強みと各製品の特性を考慮した統計的手法を用いることで、彼は影響を正確に分離することができました。このアプローチにより、彼は、米国に近い国々や優れた物流を持つ国々が、実際に課税された特定の製品において、他の人々よりも速く成長したのかどうかを判別することができたのです。
結果は驚くべきものであり、一般的な説とは相反するものでした。研究によれば、税は中国に対して意図通りに機能したことが確認されました。つまり、課税対象となった製品の中国からの輸入は、他のサプライヤーと比較して約半分に減少しました。しかし、研究者がラテンアメリカに目を向けると、状況は異なっていました。中国から流出したビジネスのシェアを奪うどころか、ラテンアメリカの輸出業者はむしろ地盤を失っていたのです。税の影響を受けた製品において、ラテンアメリカからの輸入は、他の非中国系サプライヤーと比較して約27パーセント減少しました。これはデータの小さな誤差ではなく、メキシコ、中央アメリカ、南アメリカのどこを見ても当てはまる明確なパターンでした。近年、米国の輸入における最大の供給源となっているメキシコでさえ、関税によって成長したわけではありませんでした。研究によると、メキシコの売上は課税された製品と非課税の製品の両方において同様の割合で増加しており、その成長は、関税による急激な置き換えではなく、より広範な経済統合と長期的な投資によって推進されたものであることが分かりました。
研究はまた、ニアショアリングの第二の部分、すなわち「優れた物流が国の勝利を助ける」という説についても検証しました。物流スコアが高い国は、需要の急激な変化をうまく処理できるはずだという考えです。データはこの証拠を示しませんでした。ラテンアメリカ内において、優れた物流スコアを持つ国が、スコアの低い国よりも多くのビジネスを獲得したという証拠は見られませんでした。実際、物流パフォーマンスと成功の間の結びつきは非常に弱く、偶然起こり得る程度のレベルでした。研究によれば、新しいビジネスを獲得できる能力は、米国への近さや港の質よりも、その国がすでに何を作っており、誰とつながっているかに依存していました。米国が中国からの購入を止めた製品は、多くの場合、特定のサプライチェーンを必要とする複雑な製造品でした。その隙間を埋めるために登場した国々は、主にアジアの国々であり、彼らはすでに中国のサプライヤーと工場が結びついており、迅速に生産を切り替えることができたのです。ラテンアメリカ諸国は、たとえ距離が近くても、それらの正確な製品を作るために必要な特定の工場やサプライヤーのネットワークを持っていませんでした。
これは、ラテンアメリカが米国にとって重要ではないということや、貿易全般において物流が重要ではないということを意味するのではありません。研究は、メキシコが大幅に成長し、現在、米国の輸入における最大の供給源となっていることを認めています。しかし、この研究は、この成長が2018年から2019年の関税によって企業が移動させられた直接的な結果ではないことを明らかにしています。むしろ、貿易の流れは「抵抗の少ない経路」に従ったのです。企業は単に最も近い国へ移動したのではなく、既存の関係やサプライチェーンを維持できる場所へと移動しました。ラテンアメリカ諸国にとっての教訓は、市場に近いこと自体では不十分であるということです。将来のグローバル貿易の変化から利益を得るためには、世界が実際に購入している製品に合致する、特定の産業能力とサプライヤーネットワークを構築する必要があります。この研究は、地理的な理由だけで転換された需要がやってくるのを待つという戦略は、うまくいかない可能性があることを示唆しています。なぜなら、真の勝者は、最終顧客からの距離に関わらず、すでに世界の生産ネットワークに深く組み込まれている者たちだからです。
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