Closer but Not Steadier? Logistics Performance and Latin America's Share of US Import Reallocation after the Section 301 Tariffs
尽管人们预期，由于地理邻近性和物流条件的改善，拉丁美洲本应成为 2018-2019 年针对中国实施的 301 条款关税后美国进口重新分配的主要受益者，但实证分析显示，拉丁美洲出口商未能获取不成比例的转移贸易份额，其进口量相对于其他非中国供应商实际上反而下降了。
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在全球贸易那庞大而无形的网络中，货物每天都在跨越海洋与国境，从工厂流向货架。几十年来，美国在很大程度上依赖中国来供应其销售的大部分产品，从电子产品到服装。但在2018年和2019年，美国政府决定通过增加被称为“关税”的额外税收，使中国商品变得更加昂贵。其目的是鼓励美国企业停止从中国购买，转而从其他地方采购。在这些税收宣布后，一个流行的说法立即出现了：由于拉丁美洲紧邻美国，它将是天然的赢家。其逻辑看似简单：如果你离客户近，你就能交付得更快、成本更低，尤其是在通常的供应商突然因高成本而被阻隔时。这种被称为“近岸外包”（nearshoring）的想法暗示，随着企业纷纷将供应链移回离家更近的地方，该地区将迎来销售额的大幅增长。
这种预期建立在两个主要信念之上。首先，在供应链面临压力时，地理位置上的接近是一个巨大的优势。其次，拉丁美洲那些拥有更完善货物移动系统（如高效的港口、快速的海关和可靠的卡车）的国家，将会捕获最多的业务。这看起来像是一场由距离和物流决定的直截了当的竞赛。然而，塞维利亚大学研究员阿尔弗雷多·梅雷特（Alfredo Merlet）的一项新研究挑战了这一令人宽慰的叙事。通过深入挖掘数百万条实际出货记录，该研究提出了一个尖锐的问题：拉丁美洲是否真的赢得了取代中国商品的竞赛，还是说该地区完全错失了这次机会？
为了找到答案，梅雷特并没有依赖宏大的叙事或普遍趋势。相反，他检查了一个涵盖近十年（从2015年到2025年）贸易数据的海量详细数据集。他观察了4,772种特定类型的产品，从微小的电子元件到重型机械，并追踪了美国从74个不同国家进口的情况。至关重要的是，他将这些数据与最初被征税的产品清单以及税率增加幅度进行了匹配。他还引入了一个全球物流水平排名，该评分衡量了从道路质量到海关清关速度等各项指标。通过使用一种能够解释每个国家和每种产品独特优势的统计方法，他可以分离出关税的精确影响。这种方法使他能够观察那些靠近美国且物流水平高的国家，是否在受税收影响的具体产品领域中增长得更快。
结果令人惊讶，且与流行说法背相反。研究证实，税收确实如预期般对中国发挥了作用：与其它供应商相比，从中国进口的受税产品减少了约一半。但当研究人员观察拉丁美洲时，情况却大不相同。拉丁美洲出口商并没有像预期的那样夺取原本属于中国的业务份额，反而失去了阵地。在受税产品方面，拉丁美洲的进口量相对于其他非中国供应商下降了约27%。这并非数据上的小误差，而是一个明显的模式，无论是在墨西哥、中美洲还是南美洲都同样成立。即使是近年来已成为美国进口最大来源国的墨西哥，也没有因为关税而增长。研究发现，墨西哥在受税产品和非税产品上的销售增长率相似，这意味着其增长是由更广泛的经济一体化和长期投资驱动的，而非由一场转向替代中国商品的突发热潮所驱动。
该研究还测试了“近岸外包”故事的第二部分：即更好的物流将有助于一个国家获胜。其观点是，拥有高物流评分的国家能更好地处理需求的突然转变。数据显示并无证据支持这一点。在拉丁美洲内部，物流评分较高的国家并未比物流较差的国家获得更多的业务。事实上，物流表现与成功之间的联系如此微弱，以至于完全可能是偶然发生的。研究发现，一个国家捕获新业务的能力，与其距离美国的远近或其港口的好坏关系不大，而更多取决于它已经在生产什么以及它已经与谁建立了联系。美国停止从中国购买的产品通常是复杂的制成品，需要特定的供应链。而填补这一缺口的国家大多位于亚洲，那里的工厂已经与中国供应商建立了联系，并且可以快速切换生产。拉丁美洲国家尽管地理位置更近，但往往缺乏制造这些特定商品所需的特定工厂或供应商网络。
这并不意味着拉丁美洲对美国不重要，也不意味着物流在整体贸易中不重要。研究承认墨西哥已显著增长，并已成为美国进口的主要来源。然而，研究明确指出，这种增长并非直接由2018-2019年的关税强制企业搬迁所导致的。相反，贸易流向的转移遵循了“阻力最小路径”。企业并非简单地搬迁到最近的国家，而是搬迁到了能够保持现有关系和供应链完整的地点。对于拉丁美洲国家而言，教训是：仅仅依靠地理位置是不够的。为了从未来的全球贸易转型中获益，各国需要建立起与世界实际购买的产品相匹配的特定工业能力和供应商网络。这项研究表明，仅仅因为地理位置就在等待转移的需求自动到来，是一种可能行不通的策略，因为真正的赢家通常是那些无论距离最终客户多远，都已深度嵌入全球生产网络的参与者。
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