Trends in Medicaid Managed Care Market Consolidation in the United States: A Cleaning Algorithm

In den Vereinigten Staaten wird die Krankenversicherung für einkommensschwache Familien weitgehend durch ein staatliches Programm namens Medicaid bereitgestellt. Während der Staat die Rechnungen bezahlt, betreibt er die Gesundheitspläne selbst jedoch in der Regel nicht. Stattdessen arbeitet er mit privaten Unternehmen zusammen, die als Managed Care Organizations bekannt sind, um die Versorgung von Millionen von Menschen zu gewährleisten. Diese Unternehmen agieren in spezifischen Regionen und bieten den Familien, die sie benötigen, unterschiedliche Pläne an. Da diese Unternehmen Wirtschaftsunternehmen sind, fusionieren sie manchmal miteinander oder kaufen kleinere Wettbewerber auf. Wenn dies geschieht, wird der Markt konzentrierter, was bedeutet, dass weniger Unternehmen mehr der verfügbaren Optionen kontrollieren. Zu verstehen, ob diese Märkte mit mehr Auswahlmöglichkeiten überfüllt werden oder von wenigen großen Akteuren dominiert werden, ist von entscheidender Bedeutung. Wenn eine Handvoll Unternehmen die meisten Pläne kontrolliert, könnte dies beeinflussen, wie viel die Pflege kostet, wie einfach es ist, einen Arzt zu finden, und die allgemeine Qualität der Gesundheitsdienstleistungen für vulnerable Bevölkerungsgruppen.

Jahrelang wollten Forscher diese Veränderungen im Zeitverlauf mithilfe eines speziellen Regierungsberichts namens „Medicaid Managed Care Enrollment Report“ verfolgen. Dieses Dokument listet jeden verfügbaren Gesundheitsplan in jedem Bundesstaat und wie viele Menschen bei ihnen angemeldet sind. Die Verwendung dieses Berichts war jedoch so, als versuche man, eine Landkarte zu lesen, auf der die Namen der Städte jedes Jahr die Schreibweise ändern. In einem Jahr wird ein Unternehmen vielleicht als „Blue Cross Health Plan“ aufgeführt, und im nächsten Jahr erscheint dasselbe Unternehmen als „BCBS Health“ oder „Blue Cross of the Midwest“. Da die Namen so inkonsistent sind, war es schwierig festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen neuen Plan handelt, ob ein alter Plan umbenannt wurde oder ob zwei verschiedene Einträge tatsächlich dasselbe Unternehmen sind. Diese Verwirrung erschwerte es, das wahre Bild davon zu sehen, ob der Markt konsolidierte oder gleich blieb.

Um dieses Problem zu lösen, entwickelten ein Team von Forschern der Boston University und der Emory University eine neue Methode, um diese unordentlichen Daten aufzubereiten. Sie behandelten die Liste der Plannamen wie einen Bibliothekskatalog, der organisiert werden muss. Sie entwickelten einen schrittweisen Prozess zur Standardisierung der Namen, indem sie zuerst kleine Fehler wie Großschreibung und Abstände korrigierten. Dann suchten sie nach größeren Änderungen, wie etwa wenn ein Unternehmen ein Wort wie „Health“ aus seinem Namen streicht oder einen Markennamen leicht abändert. Schließlich nutzten sie eine Datenbank über die Unternehmensbeteiligungen, um jeden Plan bis zu seinem letztendlichen Mutterunternehmen zurückzuverfolgen, wodurch sichergestellt wurde, dass eine Tochtergesellschaft wie „Aetna“ korrekt mit ihrem Mutterunternehmen „CVS Health“ verknüpft wurde. Durch die Anwendung dieses strengen Bereinigungsprozesses auf Daten aus elf verschiedenen Bundesstaaten zwischen 2016 und 2021 konnten die Forscher dieselben Pläne und Unternehmen über mehrere Jahre hinweg mit viel größerer Genauigkeit verfolgen.

Nachdem die Daten bereinigt worden waren, suchten die Forscher nach vier spezifischen Anzeichen für eine Marktkonsolidierung. Erstens zählten sie, wie viele eindeutige Mutterunternehmen in jedem Bundesstaat tätig waren. Zweitens zählten sie die Gesamtzahl der verfügbaren eindeutigen Gesundheitspläne. Drittens berechneten sie die durchschnittliche Anzahl der von jedem Mutterunternehmen angebotenen Pläne. Viertens maßen sie, wie viel des Gesamtmarktes von den fünf größten börsennotierten Unternehmen der Branche kontrolliert wurde. Durch den Vergleich dieser Zahlen über die Zeit konnten sie sehen, ob der Markt schrumpfte, ob weniger Unternehmen mehr Pläne anboten oder ob eine kleine Gruppe von Giganten das Ruder übernahm.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Geschichte der Konsolidierung stark davon abhängt, wo man hinschaut. In einigen Bundesstaaten, wie New Mexico, Wisconsin, Washington und Texas, deuteten die Daten eindeutig auf eine Konsolidierung hin. In diesen Regionen neigten die Anzahl der verfügbaren Pläne und die Anzahl der Mutterunternehmen dazu, zu sinken, während der Anteil des Marktanteils, der von den fünf größten Firmen gehalten wurde, stieg. Dies deutet darauf hin, dass in diesen Regionen weniger Unternehmen mehr der Optionen für Medicaid-Empfänger kontrollieren. In anderen Bundesstaaten, wie Maryland und Indiana, schien das Gegenteil der Fall zu sein. Die Anzahl der Pläne und Mutterunternehmen nahm zu, was darauf hindeutet, dass neuer Wettbewerb in den Markt eintrat, anstatt dass bestehende Akteure fusionierten. In mehreren anderen Bundesstaaten waren die Trends gemischt oder blieben relativ stabil, ohne dramatische Verschiebungen der Marktmacht.

Die Forscher fanden auch heraus, dass ihre Bereinigungsmethode entscheidend war, um diese Details richtig zu erfassen. Ohne den Bereinigungsprozess waren die Daten zu verrauscht, um klare Trends zu erkennen. In einigen Bundesstaaten deuteten die Rohdaten beispielsweise auf wilde Schwankungen in der Anzahl der Unternehmen hin, aber die bereinigten Daten zeigten, dass dies lediglich Benennungsfehler waren. Der Bereinigungsprozess enthüllte, dass die Gesamtzahl der Pläne in den meisten Orten recht stabil geblieben war, sich jedoch die Eigentumsverhältnisse dahinter verschoben hatten. In einigen Bundesstaaten sprang der Anteil des Marktes, der von den fünf größten Firmen gehalten wurde, signifikant an, wie etwa in Kentucky, wo er innerhalb eines Jahres von 60 Prozent auf über 80 Prozent stieg. Diese Art der präzisen Verfolgung war nur möglich, weil die Forscher mit Zuversicht sagen konnten, dass ein 2016 gelisteter Plan dieselbe Einheit war wie ein Plan aus dem Jahr 2021.

Diese Studie behauptet nicht, jedes Geheimnis über den Medicaid-Markt gelöst zu haben, noch misst sie die exakte Finanzmacht dieser Unternehmen, da die Daten keine perfekte Berechnung des Gesamtmarktanteils zulassen. Sie bietet jedoch eine zuverlässige, wiederholbare Methode, um zu untersuchen, wie sich die Landschaft verändert. Die Arbeit zeigt, dass Forscher durch eine sorgfältige Organisation der Daten über die Verwirrung durch inkonsistente Namen hinausgehen und die realen Trends darin sehen können, wie die Gesundheitsversorgung für einkommensschwache Familien gestaltet wird. Die Ergebnisse legen nahe, dass in einigen Bundesstaaten eine Verengung des Marktes mit weniger Akteuren stattfindet, während andere wettbewerbsorientiert bleiben oder sogar neue Teilnehmer verzeichnen. Diese Klarheit ist ein notwendiger Schritt für politische Entscheidungsträger, die verstehen müssen, ob das aktuelle System gut für die Menschen funktioniert, für die es bestimmt ist.