Trends in Medicaid Managed Care Market Consolidation in the United States: A Cleaning Algorithm

Aux États-Unis, l'assurance maladie pour les familles à faibles revenus est largement assurée par un programme gouvernemental appelé Medicaid. Bien que le gouvernement paie les factures, il ne gère généralement pas lui-même les régimes de santé. Au lieu de cela, il passe contrat avec des entreprises privées connues sous le nom d'organisations de soins gérés pour fournir des soins à des millions de personnes. Ces entreprises opèrent dans des régions spécifiques, offrant différents plans aux familles qui en ont besoin. Comme ces entreprises sont des entités commerciales, elles fusionnent parfois entre elles ou rachètent de plus petits concurrents. Lorsque cela se produit, le marché devient plus concentré, ce qui signifie que moins d'entreprises contrôlent une plus grande partie des options disponibles. Comprendre si ces marchés deviennent plus encombrés par de multiples choix ou s'ils sont davantage dominés par quelques grands acteurs est essentiel. Si une poignée d'entreprises contrôle la majeure partie des plans, cela pourrait modifier le coût des soins, la facilité de trouver un médecin et la qualité globale des services de santé pour les populations vulnérables.

Pendant des années, les chercheurs ont voulu suivre ces changements au fil du temps à l'aide d'un rapport gouvernemental spécifique appelé le « Medicaid Managed Care Enrollment Report ». Ce document répertorie chaque régime de santé disponible dans chaque État et le nombre de personnes inscrites à ceux-ci. Cependant, utiliser ce rapport revenait à essayer de lire une carte où les noms des villes changent d'orthographe chaque année. Une année, une entreprise peut être répertoriée sous le nom de « Blue Cross Health Plan », et l'année suivante, la même entreprise peut apparaître sous le nom de « BCBS Health » ou « Blue Cross of the Midwest ». En raison de l'incohérence des noms, il était difficile de déterminer si un plan était réellement nouveau, si un ancien plan avait été renommé, ou si deux entrées différentes étaient en fait la même entreprise. Cette confusion rendait difficile l'observation de l'image réelle pour savoir si le marché était en voie de consolidation ou s'il restait stable.

Pour résoudre ce problème, une équipe de chercheurs de l'Université de Boston et de l'Université Emory a développé une nouvelle méthode pour nettoyer ces données désordonnées. Ils ont traité la liste des noms de plans comme un catalogue de bibliothèque qui doit être organisé. Ils ont créé un processus étape par étape pour standardiser les noms, corrigeant d'abord les petites erreurs comme la capitalisation et l'espacement. Ensuite, ils ont recherché des changements plus importants, tels qu'une entreprise qui supprime un mot comme « Health » de son nom ou qui modifie légèrement un nom de marque. Enfin, ils ont utilisé une base de données de propriété de l'entreprise pour remonter chaque plan jusqu'à sa société mère ultime, garantissant qu'une filiale comme « Aetna » soit correctement liée à sa société mère, « CVS Health ». En appliquant ce processus de nettoyage rigoureux aux données de onze États différents entre 2016 et 2021, les chercheurs pouvaient enfin suivre les mêmes plans et les mêmes entreprises sur plusieurs années avec une précision bien accrue.

Une fois les données nettoyées, les chercheurs ont cherché quatre signes spécifiques de consolidation du marché. Premièrement, ils ont compté combien de sociétés mères uniques opéraient dans chaque État. Deuxièmement, ils ont compté le nombre total de régimes de santé uniques disponibles. Troisièmement, ils ont calculé le nombre moyen de régimes proposés par chaque société mère. Quatrièmement, ils ont mesuré quelle part du marché total était contrôlée par les cinq plus grandes entreprises cotées en bourse du secteur. En comparant ces chiffres au fil du temps, ils pouvaient voir si le marché rétrécissait, si moins d'entreprises proposaient plus de plans, ou si un petit groupe de géants prenait le dessus.

Les résultats ont montré que l'histoire de la consolidation varie considérablement selon l'endroit où l'on regarde. Dans certains États, comme le Nouveau-Mexique, le Wisconsin, Washington et le Texas, les données indiquaient clairement une consolidation. Dans ces régions, le nombre de plans disponibles et le nombre de sociétés mères avaient tendance à diminuer, tandis que la part du marché détenue par les cinq principales entreprises augmentait. Cela suggère que dans ces régions, moins d'entreprises contrôlent davantage d'options pour les bénéficiaires de Medicaid. Dans d'autres États, comme le Maryland et l'Indiana, le contraire semblait être vrai. Le nombre de plans et de sociétés mères a augmenté, suggérant que de nouveaux concurrents entraient sur le marché plutôt que des acteurs existants fusionnant. Dans plusieurs autres États, les tendances étaient mixtes ou sont restées relativement stables, sans changements spectaculaires de pouvoir de marché.

Les chercheurs ont également constaté que leur méthode de nettoyage était essentielle pour obtenir ces détails avec précision. Sans le processus de nettoyage, les données étaient trop bruitées pour voir des tendances claires. Par exemple, dans certains États, les données brutes suggéraient des variations sauvages dans le nombre d'entreprises, mais les données nettoyées montraient qu'il ne s'agissait que d'erreurs de dénomination. Le processus de nettoyage a révélé que, si le nombre total de plans restait relativement stable dans la plupart des endroits, la propriété derrière ceux-ci changeait. Dans quelques États, la part du marché détenue par les cinq plus grandes entreprises a bondi de manière significative, comme au Kentucky où elle est passée de 60 % à plus de 80 % en une seule année. Ce type de suivi précis n'était possible que parce que les chercheurs pouvaient affirmer avec certitude qu'un plan répertorié en 2016 était la même entité qu'un plan répertorié en 2021.

Cette étude ne prétend pas avoir résolu tous les mystères du marché de Medicaid, ni ne mesure le pouvoir financier exact de ces entreprises, car les données ne permettent pas un calcul parfait de la part de marché totale. Cependant, elle fournit une méthode fiable et reproductible pour observer comment le paysage change. Ce travail démontre qu'en organisant soigneusement les données, les chercheurs peuvent dépasser la confusion des noms incohérents et voir les véritables tendances dans la manière dont les soins de santé sont dispensés aux familles à faibles revenus. Les conclusions suggèrent que, tandis que certains États voient un resserrement du marché avec moins d'acteurs, d'autres restent compétitifs ou voient même de nouveaux entrants. Cette clarté est une étape nécessaire pour les décideurs politiques qui doivent comprendre si le système actuel fonctionne bien pour les personnes qu'il est censé servir.