Circumventing EU Sanctions through Third-Country Refining: Evidence from Russian Oil Trade
Utilizzando un modello di gravità e un quadro di studio degli eventi, questo articolo fornisce prove del fatto che Cina, India e Turchia abbiano agito come intermediari chiave nell'aggirare le sanzioni dell'UE importando petrolio greggio russo ed esportando prodotti raffinati verso l'UE in seguito alle restrizioni del 2022.
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Nel mondo del commercio globale, le nazioni utilizzano spesso sanzioni economiche per fare pressione sui governi con cui sono in disaccordo. Queste sanzioni agiscono come una recinzione, bloccando l'ingresso di merci specifiche attraverso i confini per indebolire l'economia di un avversario. Quando l'Unione Europea ha deciso di smettere di acquistare petrolio direttamente dalla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina, ha tracciato una linea netta nella sabbia: nessun grezzo russo poteva entrare nei suoi porti. Tuttavia, le regole che disciplinano ciò che accade dopo che quel petrolio viene raffinato sono molto più complesse. Il petrolio grezzo è una materia prima che deve essere raffinata in combustibili utilizzabili come benzina e diesel. Le sanzioni hanno vietato l'importazione diretta del grezzo russo, ma non hanno esplicitamente vietato l'importazione dei prodotti combustibili finiti, anche se tali prodotti erano originariamente realizzati con petrolio russo. Ciò ha creato un potenziale varco nella recinzione. Se un paese avesse potuto acquistare il petrolio russo scontato, raffinarlo in combustibile e poi rivendere quel combustibile all'Europa, il petrolio avrebbe effettivamente aggirato il divieto. La domanda per economisti e decisori politici era se questo loophole stesse venendo utilizzato su larga scala, trasformando il mercato petrolifero globale in un gioco di nascondino dove l'origine del combustibile veniva oscurata da un cambiamento della sua forma.
I ricercatori Tadashi Ito e Kiyoyasu Tanaka si sono posti l'obiettivo di scoprire se questo tipo specifico di elusione stesse effettivamente accadendo. Si sono concentrati sul periodo successivo all'inizio delle sanzioni alla fine del 2022, cercando un modello molto specifico nei flussi di petrolio. La loro ipotesi era semplice: se le sanzioni fossero state aggirate attraverso paesi terzi, quei paesi avrebbero iniziato improvvisamente ad acquistare enormi quantità di petrolio grezzo russo e, contemporaneamente, l'Unione Europea avrebbe iniziato improvvisamente ad acquistare enormi quantità di combustibili raffinati da quegli stessi paesi. Per testare ciò, hanno esaminato i dati del commercio globale, cercando uno spostamento sincronizzato che non potesse essere spiegato dai normali cambiamenti del mercato. Hanno identificato tre candidati probabili per questo ruolo: Cina, India e Turchia. Queste nazioni sono state scelte perché mantenevano legami politici amichevoli con la Russia, possedevano la massiccia capacità industriale necessaria per processare il pesante petrolio russo e avevano relazioni commerciali esistenti che rendevano fattibile un simile passaggio.
I dati hanno rivelato una riorientazione drammatica e improvvisa del commercio petrolifero che si allinea perfettamente con l'ipotesi di elusione. Prima delle sanzioni, i flussi commerciali tra la Russia e questi paesi intermediari erano relativamente stabili. Tuttavia, immediatamente dopo l'entrata in vigore dei divieti, il modello è cambiato. Le importazioni di petrolio grezzo russo in Cina e India sono aumentate vertiginosamente, con un balzo del 272 percento nel 2022, oltre il 5.000 percento nel 2023 e più del 10.000 percento nel 2024. Questo non è stato un aggiustamento graduale, ma un pivot netto e immediato. Contemporaneamente, l'Unione Europea ha iniziato a importare significativamente più prodotti petroliferi raffinati da questi stessi paesi. Il volume di queste importazioni di combustibili raffinati da Cina, India e Turchia è aumentato del 63 percento nel 2022, quasi raddoppiando nel 2023, e rimanendo elevato nel 2024. La tempistica di questi due eventi — l'enorme afflusso di petrolio grezzo russo verso gli intermediari e l'enorme deflusso di combustibile raffinato da essi verso l'Europa — è avvenuta in perfetta sincronia. Questo spostamento sincronizzato suggerisce che la materia prima fosse effettivamente stata spedita verso questi paesi, lavorata e poi inviata in Europa come un nuovo prodotto.
Per garantire che questi risultati non fossero solo una coincidenza o il risultato di altre forze di mercato, i ricercatori hanno confrontato questi risultati con altri gruppi di paesi. Hanno esaminato nazioni che avevano anch'esse imposto sanzioni alla Russia, come Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone. Questi paesi non hanno mostrato lo stesso schema; non hanno aumentato le loro importazioni di combustibili raffinati dalle nazioni intermediarie. Inoltre, i ricercatori hanno esaminato gli stati membri dell'UE esenti dal divieto sul petrolio grezzo, come la Cechia, l'Ungheria e la Slovacchia, che potevano ancora acquistare petrolio russo direttamente tramite oleodotti. Queste nazioni esenti non hanno aumentato le loro importazioni di combustibili raffinati dagli intermediari, mentre le nazioni sanzionanti dell'UE sì. Questo contrasto conferma che l'aumento delle importazioni di combustibili raffinati è stato guidato specificamente dalla necessità di aggirare il divieto sulle importazioni dirette di petrolio grezzo, piuttosto che da un aumento generale della domanda globale di combustibile.
Lo studio conclude che le sanzioni, pur essendo riuscite a bloccare le importazioni dirette di petrolio grezzo russo, hanno involontariamente creato un percorso per il rientro del petrolio nel mercato europeo sotto una forma diversa. I ricercatori hanno scoperto che Cina e India sono emerse come i principali hub per questo processo, agendo come il collegamento cruciale che ha permesso al petrolio russo di essere raffinato e venduto all'Europa legalmente. Sebbene l'esatta percentuale di petrolio russo nascosta in ogni barile di combustibile venduto all'Europa non possa essere misurata direttamente poiché l'origine molecolare è impossibile da tracciare, i volumi commerciali raccontano una storia chiara. I dati suggeriscono che le sanzioni siano state efficacementamente eluse attraverso un processo di trasformazione, in cui la materia prima veniva acquistata, trasformata e rivenduta. Questa scoperta evidenzia una sfida significativa nella progettazione delle sanzioni economiche: vietare una materia prima è spesso insufficiente se le regole non tengono conto anche dei prodotti finiti che possono esserne ricavati, specialmente quando i paesi che processano tali materiali hanno la capacità e la volontà politica di farlo.
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